云长再三劝阻：“咱们走吧，别在这等了，他值得吗”。
刘玄德有点不耐烦：“你们还是出去吧”。再看厅堂里，诸葛先生好像要翻身起来，却是朝着墙壁睡觉了。童子想要过去报告。
刘玄德：“不要惊动了他。”又等候了一个小时，孔明才慢慢的醒过来，
吟了一首诗：
大梦一场不知是谁先睡觉？人对我怎么样我都知道。草堂里春天的面子给足了，窗外的太阳姗姗来迟。
孔明做完了诗，翻过身问身边的童子：“可有世俗的客人来到这里吗？”
童子：“刘皇叔来了，在这里等很长时间了。”
孔明这才睡眼惺忪的起身故作嗔怪：“为什么不早点跟我说！让我去换一身衣服。”就去了后院，换了一身洗干净的衣服。又过了大半天，才挑选好衣服，穿戴整齐出来迎接！
刘玄德一看见孔明身高1米九，容颜好像涂的一层薄玉覆盖着，头上带着冠巾，身穿着鹤图氅服，威风伏动，站在面前飘飘然像神仙一样。
刘玄德过来拜见：“汉王室末代后代、涿郡的一个蠢人，很久就听说先生的鼎鼎大名，像雷声一样灌澈耳朵，经久不息。昨天来了两次过来拜访，都没有见到，已经写上自己的卑贱之名在上面，不知道你是否看了？”
孔明曰：“南阳的野汉一个，疏懒之性生成，屡次蒙受将军白白过来，心里觉得非常对不住。”
二个人一番礼节后，来到堂里分宾主坐下，童子献上茶。品完茶，
孔明：“昨天看见你写的一封信，就可以看见将军忧民忧国的心思；只是可以亮年纪太小才疏学浅，耽误你过来拜访。”
刘玄德：“司马德操说的其他，徐元直也说过你，难道都是说的假话吗？希望先生不嫌弃我的鄙陋卑贱，好歹赐教一点。”
孔明：“德操、元直，世上的高能贤士。诸葛亮不过一个种田的农民，怎么敢枉自谈论天下事？二公过誉了。将军怎么舍弃美玉却来求助一块顽石呢？”
刘玄德：“大丈夫怀有旷世奇才，难道可以白白在这林泉之下老去吗？我希望先生以天下苍生，救苦救难，开启刘备愚钝鲁莽才过来向你请教。”
孔明看他这副模样，笑了笑：“我想听听将军的志向怎么样。”
刘玄德把周围的人都屏开来到席跟前跟诸葛说：“汉室倾倒颓废，奸臣偷盗国运，刘备，我想为天下人伸张正义，可是智谋术法见识浅短，到现在都没有一点成就。只能仰仗先生开启我愚钝而拯救我们逃离厄运，那就是不幸中的万幸！”
孔明：“自从董卓造反篡逆以来，天下的豪杰英雄都跟着起来了。曹操的势力比不上袁绍，最后却能克制袁绍的原因，不是因为拥有天时，而是人心谋划的。今天曹操已经拥有百万群雄，挟持天子来号令诸侯，这实在是不能跟他争锋芒。孙权占据了江东，已经历经三世三代，国家险耀百民归附，这可以用当做后援不可去图谋她。荆州北边占据汉水、沔水，旅途可以到达南海，东边连结吴会，西面通向巴地、蜀地，这是用武的地方，不是他的主人不能把守；是上天过来资助给将军的，将军难道还没有主意吗？益州这里地势险塞，优渥的田野有千里之多，天上的国度，汉高祖因为他才能成就帝业；现在刘璋非常虚弱，百民殷实国家富足，却不知道生存体恤，有智慧才能得人，想到的明主。将军既然是汉朝帝王室的后胄，诚信仁义显着在四海，想要包揽英雄，非常饥渴的想要贤士，要是跨地拥有荆州、益州，保住这里的山势险阻，西面和各部落的犬戎交好，南面安抚彝族、越南，外面结结孙权，里面把政治理法修理一下；等待天下风向一变，就派一一个上将军把荆州的兵攻向宛州、洛阳，将军自己亲自率领益州的民众走出秦川，百姓还没有带着食物壶水茶点过来迎接将军的吗？真要是这样，那事业就可以干成了，汉王室就可以兴起了。这是诸葛亮给将军谋划图。希望将军能够用来图谋。”
说完，让童子取出一卷画轴，挂在厅堂的中间，指着跟刘玄德说：“这西川五十四州的地图。将军想要成就王途霸业，北边让曹操占据天时，南边让孙权占领地利，将军可以拥有人和。先取下荆州作为根据地，后面就进取西川建立基础，促成鼎足的势力，然后就可以图谋中原地带了。”
刘玄德听到他这么说，避开草席拱了拱手谢着：“先生说的话，令我茅塞顿开，让刘备好像拨来重重的迷雾而看见希望了。但是荆州的刘表、益州的刘璋，都是汉王室宗亲，刘备我怎么忍心做出手足相残夺取的事情？”
孔明：“亮我晚上看了他的星像，刘表不久就会去世；刘璋不是成立大业的材料：没多久就会归顺将军。”
刘玄德听了，点了点头拜谢。只是这一番话，孔明还没有出家门，就知道了三分天下，真是万古以前的人都不如他！
又诗赞叹：
当豫州使时哀叹势力孤单穷乏，万分幸运遇到南阳诸葛卧龙！想要认识他就处在分鼎之时，先生浅笑指向画图中。
刘玄德拜了又拜邀请孔明：“刘备我虽然名声微小德行浅薄，要是先生不嫌弃我的见识鄙陋地位低贱，出山过来相助。刘备应该谨听教诲。”
孔明：“我在这以耕锄当做乐趣已经很久了，懒的应付世人的条条框框，不能跟着你过去了。”
刘玄德哭着你不在我旁边我心不安呐：“先生要是不过来帮助我，那这天下该怎么办呢！”说完，泪水沾湿了衣袍，衣服都湿了一大片。孔明没有哭的刘备不得体却看见其他的心意非常诚恳，
才说：“将军既然不想离弃我，我愿意为你当牛做马，不辞辛苦。”